W Panelu klienta dostępny jest moduł kalendarza, który pozwala zarządzać wydarzeniami. Możesz samodzielnie dodawać odpowiednie zdarzenia i dzięki planować działania związane z Twoim kontem.
W kalendarzu możesz ponadto znaleźć:
- informacje o generowanych dokumentach (np. faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA),
- informacje na temat własnych zdarzeń, które utworzyłeś i dodałeś do kalendarza,
- oraz inne informacje księgowe,
Pamiętaj, że możesz skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala znaleźć odpowiednie zdarzenia na podstawie wpisanych przez Ciebie słów kluczowych.Aby dodać nowe zdarzenie do kalendarza:
- Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
- Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować.
- Znajdź sekcję „Narzędzia” (dolna część ekranu) i kliknij przycisk „Kalendarz”.
- Na ekranie zostanie wyświetlony moduł kalendarza.
-
Kliknij przycisk „Dodaj zdarzenie”, który znajduje się w prawym dolny rogu ekranu.WAŻNE! Dwukrotne kliknięcie kursorem myszki na dowolnym dniu, spowoduje rozpoczęcie dodawania nowego zdarzenia.
-
W wyświetlonym oknie dostępny będzie formularz dodawania nowego zdarzenia.
- Nazwa – wpisz nazwę tworzonego wydarzenia,
- Data – określ datę dla tworzonego zdarzenia,
- Opis – wpisz krótki opis dla zdarzenia, który pomoże Ci go zidentyfikować w przyszłości,
- Sekcja „Cyklicznie” (wypełnienie poniższych pól nie jest wymagane):
- Powtarzaj – zaznacz opcję „Tak”, jeśli zdarzenie ma się powtarzać w kalendarzu,
- Okres – kiedy zdarzenie ma się powtarzać (np. codziennie, co tydzień itp.)
- Dni tygodnia – wybierz dni tygodnia, w których zdarzenie ma się powtarzać,
- Powtarzaj co – określ co ile dni/tygodni zdarzenie ma się powtarzać.
- Kliknij przycisk „Zapisz”, aby dodać nowe zdarzenie do kalendarza.
