Za pośrednictwem Panelu klienta możesz przeglądać listę wszystkich Twoich klientów. Dzięki tej funkcji możesz bardzo szybko znaleźć wybranego klienta, np. w celu modyfikacji jego danych. Jak przeglądać listę klientów w Panelu klienta? Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. W sekcji „Klienci” kliknij przycisk „Lista klientów”. Na […]
Klienci
Jak wyszukać klienta w systemie?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas korzystania z Panelu klienta możesz skorzystać z wyszukiwarki klientów. Funkcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy liczba zapisanych w pamięci klientów zaczyna powodować kłopoty w znalezieniu odpowiednich danych. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane […]
Jak korzystać z grup klientów?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne wpisy. Możesz także przypisywać konkretnych klientów do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego klienta w przyszłości. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę klientów. […]
Jak zmodyfikować dane klienta?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować nieaktualne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane w pamięci Twojego konta. Aby zmodyfikować dane klienta zapisane w systemie: Zaloguj się w Panelu […]
Jak usunąć klienta z systemu?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby usunąć zbędne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak usunąć klienta z systemu. Aby usunąć klienta z systemu: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić […]
Jak dodać nowego klienta?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas tworzenia kolejnych dokumentów (np. faktur VAT, dokumentów PRO-FORMA) będziesz mógł skorzystać z danych klientów, których zapisałeś na swojej liście. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak dodać nowego klienta do systemu. Aby dodać nowego klienta: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego […]
Jak wystawić fakturę dla podatnika, który objęty jest metodą kasową?
Podczas tworzenia nowej faktury możesz wybrać wariant dla danego dokumentu. Domyślnie wybrany jest wariant „podstawowy”, który jest odpowiedni do standardowych faktur VAT (np. podstawowy proces kupna-sprzedaży). Podatnik objęty metodą kasową to przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży w roku poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła: 4.999.000 zł (1.200.000 euro); 185.000 zł (45.000 euro); i który […]
Czy istnieje możliwość samofakturowania?
Podczas tworzenia nowej faktury możesz wybrać wariant dla danego dokumentu. Domyślnie wybrany jest wariant „podstawowy”, który jest odpowiedni do standardowych faktur VAT (np. podstawowy proces kupna-sprzedaży). Aby wystawić fakturę związaną z samofakturowaniem: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Rozpocznij tworzenie nowej faktury. Kliknij tutaj, aby sprawdzić […]
Gdzie mogę umieścić informację VAT rozlicza nabywca?
Podczas generowania faktur oraz innych dokumentów masz wpływ na ich wygląd oraz zawartość. Przykładowo, możesz do treści faktury dołączyć informację „VAT rozlicza nabywca” lub inne dodatkowe informacje, które będą widoczne dla odbiorcy faktury (np. zastosowany kurs walut). Aby dodać notatki, które będą wyświetlane na fakturze: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, […]
Jak dodać klienta, który ma NIP EU?
Dane klienta, który posiada NIP EU należy dodawać w taki sam sposób jak innych klientów. Wystarczy, że w polu „NIP” podasz poprawny numer NIP EU klienta, np. DE 1234567890. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak dodać nowego klienta do systemu.