Za pośrednictwem Panelu klienta możesz przeglądać listę wszystkich Twoich klientów. Dzięki tej funkcji możesz bardzo szybko znaleźć wybranego klienta, np. w celu modyfikacji jego danych. Jak przeglądać listę klientów w Panelu klienta? Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. W sekcji „Klienci” kliknij przycisk „Lista klientów”. Na […]
Artykuły z tagiem: klient
Jak wyszukać klienta w systemie?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas korzystania z Panelu klienta możesz skorzystać z wyszukiwarki klientów. Funkcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy liczba zapisanych w pamięci klientów zaczyna powodować kłopoty w znalezieniu odpowiednich danych. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane […]
Jak korzystać z grup klientów?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne wpisy. Możesz także przypisywać konkretnych klientów do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego klienta w przyszłości. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę klientów. […]
Jak zmodyfikować dane klienta?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować nieaktualne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane w pamięci Twojego konta. Aby zmodyfikować dane klienta zapisane w systemie: Zaloguj się w Panelu […]
Jak usunąć klienta z systemu?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby usunąć zbędne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak usunąć klienta z systemu. Aby usunąć klienta z systemu: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić […]
Jak dodać nowego klienta?
Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas tworzenia kolejnych dokumentów (np. faktur VAT, dokumentów PRO-FORMA) będziesz mógł skorzystać z danych klientów, których zapisałeś na swojej liście. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak dodać nowego klienta do systemu. Aby dodać nowego klienta: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego […]